周五没凉，大A反而有点意思了！

指数盘中摸上4时代，和盘前想的几乎一毛一样。唯一可惜的是收盘没站稳4000，否则这信心立马不一样——那帮观望的资金一哆嗦，后面增量就有戏。周五本来就是多空互道傻逼的日子，但大方向基本稳了：日K踩着均线往上爬，前几天复盘就说了，均线金叉+突破4000就是反弹冲锋号。

上午成交1.51万亿，比昨天多出800亿，创板放量最明显。盘面普涨，4400多家翻红，涨停62家。轮动补涨的节奏很清晰：AI硬件里光模块、光纤今天歇菜，换成PCB、液冷、电源这些小弟补位。真正硬气的反而是证券和新能源电气设备。

证券纯属跌多了弹一下，上面全是套牢盘。手里有券商的趁机做做T降成本可以，没筹码的别去接飞刀——它既不是主线，更不是当年那个牛市旗手。现在真正的旗手，就是光通信+其他AI科技，别无分号。

新能源的逻辑要拆开看：前面打仗那波炒的是短线热钱，这帮人撤了之后，中长线资金才慢悠悠进场布局。石油危机、能源替代不是短期故事，大逻辑在这儿摆着，所以新能源长期看好没毛病。

今天盘面上领涨的玻璃基板、动力电池、锂矿、消费电子，其实全在科技这条主线上趴着。玻璃基板炒的是苹果折叠屏的预期差，折叠屏本身不新鲜，但沾上苹果俩字，市场立马脑补各种情节。彩虹、和胜、沃格直接上板，欧菲光、凯盛猛冲，资金态度很诚实。

动力电池、锂矿被消息点燃顺势领涨，更关键的是中东那边天天添乱，能源替代早已是明牌。好在我们东大电车起步早，不然今年真要被川普那套乱拳打懵。去年人造太阳搞可控核聚变，现在看未雨绸缪真不是白说的。

再看连板情绪，简直一言难尽。五板高标汇源通信竞价就被核按钮，换手板直接失败，连带长飞光纤一众小弟跟着吃面。华远控股倒是上了四板，可地产属性跟风抱团的太少。梯队高度打不开，只能推倒重来，接下来就看谁能从低位旱地拔葱。二连板的消费电子、折叠屏扎堆，如果它们能晋级，苹果折叠屏这条线还能再发酵一波。

今天周五，量能放得不算猛，指数摸高后容易回落，缺口留着也没啥意义，短期看就是震荡磨底。市场就像冬去春来，别急，让子弹飞一会儿，信心都是一根阳线一根阳线堆出来的。

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