AI对存储芯片行业的影响堪称翻天覆地。从需求看，AI大模型训练和推理像“数据巨兽”，让存储需求呈指数级增长。单台AI服务器对DRAM需求是传统服务器的8 - 10倍，存储成本占硬件总成本比例从20%飙升到35%。高带宽内存HBM成训练端标配，三星、SK海力士等厂商订单排到2027年，报价在2026年初同比涨60% - 70%。
价格和库存方面，2026年一季度，常规DRAM合约价环比涨90% - 95%，NAND Flash涨55% - 60%，部分高端HBM型号累计涨幅超300%。头部厂商SK海力士库存仅剩约4周。行业正从消费电子驱动转向AI算力基础设施驱动的刚性成长轨道。