[一R]自我定位
想要在市场竞争中脱颖而出，首先最重要的一件事，就是自我定位。是做银行的销售员？还是为客户解决财富问题的金融顾问？有了明确清晰的定位，你才能找到合适的发展路径。
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[二R]服务的差异化
金融产品复杂多样，但各家银行的差异化并不大，长期来说客户更愿意信任的是靠谱的金融顾问，提供个性化、高效的服务，让客户感受到与众不同的待遇，减少决策成本，客户愿意长期在你这里成交的概率就越高。
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[三R]与客户建立长期信任
客户关系管理是你营销成功的关键。将客户分为不同层次，实行精细化管理，组织各种客户活动，提高客户满意度。不要只有在任务有需求的时候，才想起联系客户，优质的客户都是通过时间培养起来的。
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[四R]跟紧数字化时代
随着互联网的发展，数字化营销策略变得尤为重要。网上银行、自媒体平台、移动应用等，都是数字化营销的利器。摆脱传统一对一的营销方式，利用这些工具，同时一对多地触达客户，你可以更轻松地挖掘更多潜在客户。
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[五R]有效进行信息管理
对于客户的管理，越精细越具体越好，不要仅仅依靠系统里的信息，自己的台账才是你有效接触客户的桥梁，收集客户的信息数据越详尽，通过分析和需求预测，你越能够更快地了解客户的精准需求。
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[六R]加强外部合作
在银行做营销，懂得借势营销，与优质商家保持紧密的合作关系，可以带来更多的成交机会。与其他金融机构、商户建立合作关系，共同推出优惠活动，扩大市场份额，占领市场的机会就会更大。
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[七R]打造个人品牌
在竞争激烈的市场中，如何在同行中能够让客户记住你，靠的绝不是银行的产品、礼品、活动等客观条件，而是靠你的人品和给客户创造的价值，而这些就是你个人最强的品牌影响力。
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[八R]重视合规与风险
在银行，合规管理和风险控制是非常重要的，千万不能为了实现营销目的而跨越底线。比如买指标等手段，一旦被不法分子抓住把柄，后果将不堪设想。
